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廣發行競購戰塵埃落定
廣發行步入花旗時代
廣發行步入花旗時代
 緋聞女友
 
    2005年傳出廣發行要向外資出售超過51%股權。據外電報道,廣發行可能會出售超過25%股權予外資股東,同時讓出控股權。報道說,有意競投的外資公司,包括直接投資公司Carlyle Group(凱雷)、JP Morgan Partners LLC、德意志銀行、星展集團等。
    凱雷基金:1987年成立于美國的凱雷集團是世界上最大的直接投資公司之一,該公司旗下管理的資金達184億美元,主要投資于管理收購、創業投資、房地產以及高收益債券等。凱雷在業界有“總統俱樂部”之稱。凱雷旗下的三家亞洲基金擁有超過10億美元的資金。
    德意志銀行:資產總值約9010億歐元,為德國第一大商業銀行。就中國市場而言,德意志銀行是一個后來者。直到本世紀其在中國的投行業務在財務顧問、股票和債券承銷、不良資產處置和QFII等領域獲得全面突破。
    星展銀行:該行目前資產總值1075億美元,是新加坡及東南亞最大的銀行集團,中國相關業務已經在2004年實現盈利。這家亞洲最大銀行的看家本領在于基金管理和投資銀行業務。
 
讀秒三步曲
 

第一步 七月決定戰

    7月20日,一位接近法興競標團的人士透露,廣東省政府要求競標各方于當日遞交最終競標方案。之前廣東省政府已分別約見競標團代表,就競標團組團情況與廣發行不良貸款處置問題等進行最終確認。[全文][評論]

第二步 八月揭曉有望

    從權威人士處獲悉,花旗集團、法國興業銀行于7月20日提交了修改后的收購廣發行標書。據悉,結果將于八月中旬揭曉。[全文][評論]

第三步 九月最后沖刺

     據接近廣發行的人士表示,廣東省政府已把9月定為廣發行重組的最后期限。而花旗和興業銀行也修改了各自競標方案進行最后角逐。[全文][評論]

 重組進程

 
 

2005.5

廣發行重組正式開始

2005.12.28

花旗集團團隊、法國興業銀行團隊和平安保險團隊最終投標。 

2006.5.19

法興率先遞交新一輪標書。根據新標書,法興、花旗的計劃持有比例均降至20%以下。
2006.7.20 中國人壽和國電集團成為花旗一方的新中方競購伙伴,法興中方伙伴增加大連實德以及吉林信托投資。
2006.8.31 廣發行競標各方做了新一輪投標。
2006.9.18 凱雷退出后,花旗集團旗下的美國第一聯合資本公司已經加入廣發行股權競標戰。
2006.10.6 競標三方最后一次遞交修改后的標書
2006.10.16 花旗集團的重要中方合作伙伴中糧集團退出
2006.11.16 花旗財團成功收購廣發行85.6%的股權

焦點

 

    在2006歲末金融全面開閘大限之前,廣發行重組的方案這個標本不僅僅是一個地方政府重組商業銀行的案例,更重要的是,它暗含了中國銀行業對外開放政策的取向將發生變化,如外資入股比例、模式等,廣發行這個范例可謂影響深遠。 
    經過一年多頑強的追求,花旗集團牽頭的財團終于獲得了最后的勝利。
廣發行高管質疑花旗重組 稱公司正變成花旗分行

  廣發行行長辦公室高級顧問郭小平稱,他對花旗重組帶領廣發行走出困境正由“充滿信心”到“逐漸喪失信心”到目前的“沒有信心”。[全文][評論]

花旗廣東發展 不與廣發沖突
  花旗在廣州推出人民幣業務,不會對廣發行產生不良影響。  [全文][評論]

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廣東發展銀行計劃最早在2009年上市

    花旗集團等入主后的廣東發展銀行今年擬扭虧為盈,并計劃最早于2009年上市。廣發行2006年當年的利潤為-6.24億元,比2005年減虧9.83%。董事會在向股東大會提交的2007年工作計劃預期,今年廣發行總資產規模將達到4,116.8億元,稅后利潤為16.66億元,年末不良貸款率控制在3.33%以內。[全文][評論]


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